English:  How to Use the Search Function

On peut utiliser la fonction de recherche pour repérer un document, un paiement en particulier, un contact, une conversation, un courriel, etc., dans le site du client. On obtient de meilleurs résultats de recherche à partir de la vue-écran Info. sur le client. À partir de la vue-écran Info. sur le client, on peut rechercher les informations sur le client, de même que les projets, les conversations, les documents partagés et les coordonnées le concernant, etc.  Pour procèder, cliquer dans le champ « Rechercher sur ce site ».

Si la recherche est lancée à partir de la vue-écran Info. sur le projet, le système recherchera les renseignements portant uniquement sur le projet en particulier (c.-à-d. que ni les autres projets ni l'information sur le client et les contacts, etc., ne seront inclus dans la recherche). Pour procèder, cliquer dans le champ « Rechercher sur ce site ».

Chercher un site de client ou un site collaboratif

Si vous êtes membre de plus d'un site de client ou site collaboratif dans APECA en direct, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Recherche », à partir de la bande noire horizontale située en haut de la page dans tous les sites (page d'accueil, site de client, site de projet). Vous pouvez chercher le nom d'un client ou d'un dossier, faire une recherche par mots-clés, etc. La recherche donnera tous les résultats pertinents (documents, contacts, paiements en particulier, conversations, courriels, etc.) contenus dans le site en question.  Pour procèder, cliquer sur l'option « Recherche » sur la bande noire horizontale.

Trucs et astuces

1.  Vous pouvez tronquer les mots-clés en utilisant un astérisque. Ainsi, en cherchant assoc*, on obtiendra tous les résultats comportant le préfixe, par exemple:

• Association
• Associé
• Associer
• Associate

2.  Vous pouvez utiliser les guillemets pour chercher une phrase exacte. Par exemple: "pêche durable".

3.  Vous pouvez utiliser les mots AND et OR, en MAJUSCULES, pour relier des mots. Par exemple :

• durable AND pêche (permettra de repérer les sites contenant à la fois durable et pêche)
• durable OR pêche (permettra de repérer les sites contenant l'un ou l'autre des mots)

4.  Vous pouvez lancer une recherche à partir du nom d'une personne. Le système cherchera dans les Contacts du site de client, mais non dans les Membres du site.

5.  Vous pouvez aussi repérer un formulaire de demande en particulier ou un document versé dans une demande de paiement final. Par exemple, en cherchant le mot marketing, on obtiendra un lien vers le document Word téléchargé dans la demande, ainsi qu'un lien vers le formulaire Détails sur les coûts réclamés, dont l'une des catégories de coûts contient le mot marketing, soit dans le titre ou dans le contenu du document Word. Le système recherche, entre autres, les documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et les courriels, etc.

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